על מנת להפוך את השירותים הפיננסיים החיוניים לנגישים, מקצועיים ושווים לכל נפש, מציעה החברה מכלול מקיף של שירותים הניתנים על ידי יחידה מובחרת של אנשי כספים, משווקי השקעות ומנהלי תיקים. מגוון היכולות הרחב של החברה מאפשר מתן פתרונות אישיים מקיפים ומתואמים במטרה לחסוך בזמן ובהוצאות, תוך שמירה על הערכים עליהם צמחה קבוצת ביטוח ישיר -הוגנות, אמינות והקפדה על כל פרט.