לאחרונה הרחבתי את הפעילות העסקית באילת.
לפני כשלושה שבועות התקשרה לקוחה פוטנציאלית ואמרה שמשלמת כ 3000 ש"ח בחודש עבור ביטוחים.
שאלתי עבור כמה נפשות במשפחה והיא ענתה שעבור עצמה בלבד (גרושה עם ילדים גדולים).
הסברתי שבמידה וזה לא כולל חסכונות או כספים פנסיונים זה הרבה מעבר למה שצריך (לאחר תשאול על הכנסות ועיסוק).
לאחר שבוע נפגשנו והתגלו כפילויות בביטוחי בריאות, סכום ביטוח חיים גדול בהרבה ממה שצריכה, כיסויים ישנים שאינם עדכנים ובמחירים גבוהים מהשוק, וכיסויים שהייתה רוצה וחסרים.
כיום הלקוחה משלמת הרבה פחות כל חודש, כל הכיסויים עדכניים והוספנו את מה שהיה חסר.
הלקוחה יודעת בדיוק מה יש לה וכמה משלמת ובידה דוח מרכז פוליסות בו היא יכולה להיעזר לכשתרצה להיזכר מה יש לה ואיפה.
כמו כן המעקב בגין התשלומים נגיש לה וגם מספר הטלפון שלי לכל עניין אחר (-:
אם גם אתם מעוניינים בתהליך כזה, צרו קשר, יעל 054-6867990
