תכנון פיננסי לעסקים ומשפחות

ליווי תהליכי קבלת החלטות , מעטפת הגנה משפטית ומיסוי

תכנון כלכלת המשפחה ו/או העסק , בחינת ניהול תהליכים בנקאים, אשראי ומשכנתא , ביטוחים ופנסיה, ניתוב כספים לחסכונות והשקעות וניהול תהליכי פנים משפחתיים ו/או עסקיים לצמיחה פיננסית והשקעות.

יש לנו נציגות באירופה וארה"ב מה שמאפשר לנו לתת מענה בינלאומי רחב מבחינת פתרונות וחשיפה לאפשרויות השקעה ייחודיות בניהול הון מט"ח ושקל, נדל"ן והייטק.

מעטפת שירותים משפטיים ומערך מיסוי היודעים לתת מענה בנלאומי. 

יובל אייזנברג , מנכ"ל החברה, הינו חבר הנהלת EFPA-ISRAEL  איגוד המתכננים האירופי שלוחת ישראל ויו"ר ועדת השירותים הפיננסים והטכנולוגיה.

* השירות הינו אישי ומותאם בהתאם באופן ייחודי לאופי , לרצונות , המטרות והיעדים האישיים של כל לקוח. 

** עלות שירותי החברה הינם: כל השירותים הינם בפגישה פרונטאלית או בזום.

** פגישת היכרות : ללא עלות

*** פגישת ייעוץ אסטרטגי בודדת : החל מ 2,500 ש"ח.

*** חבילות ליווי מתומחרות באופן פרטני בהתאם לאופי העבודה הנדרשת.

*** תהליך ליווי עסקי הכולל תכנון פיננסי מתמשך מתומחר באופן פרטני אולם לא יפחת מ 15,000 א ש"ח לשנה כולל מע"מ (המחיר יכול להשתנות בהתאם לאופי העבודה הנדרש ולכן יתכנו עלויות נוספות בהתאם לשירות הנדרש ולהסכם העבודה מול הלקוח).

הנחה לחברי וריטיב ולקוחותיהם עד 20% הנחה

אנחנו מעוניינים ונשמח להתחבר למגוון רחב של נותני שירותים ולבחון שיתופי פעולה עסקיים.