החברה מציעה יעוץ פנסיוני בשלושה אופנים: פגישה, התכתבות ובטלפון. השירות מיועד בעיקר לעובדים בשנות השלושים לחייהם והוא כולל, מלבד ניתוח מפורט שנמסר לעובד, גם לווי עד לסיום השינויים הנדרשים מול סוכן הביטוח והמעסיק. מקום מושבה של החברה הוא ירושלים אך היא מספקת שירות בכל המדינה.